國(guó)際動(dòng)態(tài)
1、世衛(wèi)警告新冠大流行正在加速發(fā)展
周五，世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞在疫情發(fā)布會(huì)上表示新冠大流行正在加速發(fā)展，周四世衛(wèi)組織收到15萬(wàn)多例病例通報(bào)，是疫情爆發(fā)以來(lái)最多的單日病例通報(bào)，其中近半的病例出現(xiàn)在美洲。譚德塞稱(chēng)新冠病毒仍在快速傳播，各國(guó)政府和民眾仍需保持高度警惕。
2、報(bào)告顯示新冠疫情或抹去比08年金融危機(jī)更多的全球財(cái)富
波士頓咨詢集團(tuán)發(fā)布的一項(xiàng)最新研究表明，此次自大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)災(zāi)難可能會(huì)抹去16萬(wàn)億美元的全球財(cái)富，超過(guò)2008年金融危機(jī)的10萬(wàn)億美元財(cái)富損失。報(bào)告表示將存在三種可能的情況：經(jīng)濟(jì)快速反彈、緩慢復(fù)蘇和持久性破壞。在各自情況下，全球財(cái)富將分別損失6萬(wàn)億美元、9萬(wàn)億美元及16萬(wàn)億美元。
3、全球2020年或減排8% 達(dá)到歷史最大減幅
據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)19日?qǐng)?bào)道，有觀點(diǎn)認(rèn)為，受新冠肺炎疫情影響，全球性大規(guī)模活動(dòng)限制，2020年的溫室氣體排放量將比上年減少8%左右，達(dá)到歷史最大減幅。不過(guò)，要實(shí)現(xiàn)國(guó)際氣候變化對(duì)策《巴黎協(xié)定》提出的目標(biāo)，需要保持今年的減排程度并努力10年。
4、亞行貸款助菲律賓馬尼拉加強(qiáng)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6月19日，亞洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布消息稱(chēng)，亞行已批準(zhǔn)向菲律賓大馬尼拉地區(qū)供水和污水處理系統(tǒng)（MWSS）提供1.26億美元貸款，以支持建設(shè)一條15公里的輸水管道，加強(qiáng)供水系統(tǒng)的下游輸水能力，確保大馬尼拉地區(qū)近1300萬(wàn)居民的供水。
5、日本5月核心消費(fèi)者價(jià)格繼續(xù)下跌 新冠疫情引發(fā)通貨緊縮擔(dān)憂
日本5月核心消費(fèi)者價(jià)格繼續(xù)下跌，防疫封鎖措施導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停擺，加劇通貨緊縮卷土重來(lái)的擔(dān)憂。日本總務(wù)省周五報(bào)告，5月份不包括新鮮食品在內(nèi)的消費(fèi)者價(jià)格同比下跌0.2%，與4月份跌幅持平，當(dāng)時(shí)這一核心消費(fèi)者價(jià)格指標(biāo)逾三年來(lái)首次下跌。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估5月份核心消費(fèi)者價(jià)格下跌0.1%。據(jù)外媒進(jìn)行的調(diào)查，約有79%的受訪者認(rèn)為日本有陷入通貨緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，普遍預(yù)期日本央行將在7月會(huì)議上下調(diào)其對(duì)通脹率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。
6、俄羅斯央行大幅降息100個(gè)基點(diǎn)，并暗示更多寬松政策
俄羅斯銀行周五將基準(zhǔn)利率從5.5%下調(diào)至4.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，并表示再次降低利率可能有助于刺激經(jīng)濟(jì)走出嚴(yán)重衰退。
7、美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模出現(xiàn)下降
截至本周三(6月17日)的一周，美聯(lián)儲(chǔ)總體資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模降至7.14萬(wàn)億美元，一周前為7.22萬(wàn)億美元；總體資產(chǎn)降至7.09萬(wàn)億美元，之前一周為7.17萬(wàn)億美元。這是自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表首次出現(xiàn)下降，同時(shí)也是2009年5月以來(lái)的最大單周降幅。
8、美國(guó)多州新冠肺炎日均新增病例創(chuàng)新高
在美國(guó)多州已經(jīng)陸續(xù)重啟后，多地新冠肺炎感染病例仍然持續(xù)增加。據(jù)美國(guó)有線電視網(wǎng)19日的報(bào)道顯示，過(guò)去一周內(nèi)，根據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)有8個(gè)州的日均新冠肺炎新增病例都創(chuàng)下新高，這些州包括：亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州、內(nèi)華達(dá)州、俄克拉荷馬州、南卡羅萊納州、得克薩斯州以及猶他州。（央視）
9、中國(guó)企業(yè)正以2015年以來(lái)最快的速度退出美國(guó)股市
數(shù)據(jù)顯示，今年迄今，在美國(guó)上市的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)宣布了四宗私有化退市交易，包括債務(wù)在內(nèi)的總價(jià)值為81億美元。而去年和前年同期則幾乎為零，這也是自2015年以來(lái)總額最高的一年。
10、歐盟5月份新車(chē)銷(xiāo)量暴跌57％
歐盟5月份新車(chē)銷(xiāo)量暴跌57％，至623812輛。數(shù)據(jù)顯示，歐盟所有27個(gè)成員國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，其中英國(guó)的跌幅達(dá)到了驚人的89％。
11、德國(guó)寶馬決定裁員6000人
據(jù)德國(guó)媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日?qǐng)?bào)道，雖然德國(guó)汽車(chē)制造商寶馬從3月中旬開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但由于市場(chǎng)需求不足，即使該集團(tuán)已將34000名員工調(diào)整為短時(shí)工作制，依舊難以應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊。因此，寶馬管理層經(jīng)過(guò)數(shù)周的協(xié)商，決定削減6000個(gè)全職崗位，并大規(guī)模取消臨時(shí)工和短時(shí)合同。
12、納指連續(xù)6日收高 一周上漲3.8%
美股周五收盤(pán)漲跌不一，納指連續(xù)第6個(gè)交易日上漲。本周美股三大股指均錄得漲幅。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美國(guó)的重啟經(jīng)濟(jì)進(jìn)程與疫情發(fā)展。道指跌208.64點(diǎn)，或0.80%，報(bào)25871.46點(diǎn)；納指漲3.07點(diǎn)，或0.03%，報(bào)9946.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌17.41點(diǎn)，或0.56%，報(bào)3097.93點(diǎn)。本周美股三大股指均錄得漲幅，道指上漲1.3%，納指上漲3.8%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2%。
13、美國(guó)WTI原油周五收高2.3% 本周累漲9.6%
原油期貨價(jià)格周五收高。本周美國(guó)WTI原油上漲9.6%。石油輸出國(guó)組織及其盟國(guó)（OPEC+）周四采取措施，確保某些國(guó)家為上個(gè)月未實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)目標(biāo)的行為向其他減產(chǎn)協(xié)議參與者作出補(bǔ)償。紐約商業(yè)交易所7月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油上漲91美分，漲幅為2.3%，收于每桶39.75美元。本周WTI期貨上漲9.6%。倫敦洲際交易所的布倫特原油期貨價(jià)格上漲57美分，漲幅為1.4%，收于每桶42.08美元。
14、周五黃金期貨價(jià)格上漲1.3% 本周上漲約0.9%
黃金期貨周五收高。市場(chǎng)對(duì)全球冠狀病毒疫情的發(fā)展感到擔(dān)憂，對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求受到提振，推動(dòng)本周金價(jià)錄得漲幅。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲21.90美元，漲幅為1.3%，收于每盎司1753美元，創(chuàng)5月中旬以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲約0.9%。7月交割的白銀期貨價(jià)格收盤(pán)上漲34美分，漲幅為1.9%，收于每盎司17.847美元。本周白銀期貨價(jià)格上漲約2.1%。
國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)
1、財(cái)政部：減少6、7月一般國(guó)債、地方債發(fā)行，為特別國(guó)債騰出空間
為保障抗疫特別國(guó)債平穩(wěn)順利發(fā)行，將充分考慮現(xiàn)有市場(chǎng)承受能力，加強(qiáng)與一般政府債券發(fā)行的統(tǒng)籌，適當(dāng)減少6、7月份一般國(guó)債、地方債發(fā)行量，為特別國(guó)債發(fā)行騰出市場(chǎng)空間，按照大體均衡的原則，盡可能平滑各周發(fā)行量，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，財(cái)政部還將加強(qiáng)與人民銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，共同為特別國(guó)債發(fā)行創(chuàng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。
2、央行：5月份債券市場(chǎng)共發(fā)行各類(lèi)債券4.8萬(wàn)億元
央行19日發(fā)布5月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況：5月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類(lèi)債券4.8萬(wàn)億元。其中，國(guó)債發(fā)行6773.2億元，地方政府債券發(fā)行13024.6億元，金融債券發(fā)行8490.5億元，公司信用類(lèi)債券發(fā)行8298.1億元，資產(chǎn)支持證券發(fā)行522.7億元，同業(yè)存單發(fā)行1.1萬(wàn)億元。
3、國(guó)家能源局：5月份全社會(huì)用電量5926億千瓦時(shí) 同比增長(zhǎng)4.6%
國(guó)家能源局發(fā)布5月份全社會(huì)用電量：5月份，全社會(huì)用電量5926億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量69億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4176億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量890億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量791億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15%。
4、銀保監(jiān)會(huì)：要求信托公司壓降違法違規(guī)嚴(yán)重 投向不合規(guī)的融資類(lèi)信托業(yè)務(wù)
銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人19日表示，近日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于信托公司風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置相關(guān)工作的通知》，對(duì)信托公司提出了“三位一體”的工作目標(biāo)。重點(diǎn)是要求信托公司加大表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的處置和化解工作；對(duì)壓降信托通道業(yè)務(wù)提出了明確的要求；要求信托公司壓降違法違規(guī)嚴(yán)重、投向不合規(guī)的融資類(lèi)信托業(yè)務(wù)。壓降通道業(yè)務(wù)和融資類(lèi)信托業(yè)務(wù)，不僅過(guò)去要求壓，現(xiàn)在要求壓，今后還會(huì)要求壓降。
5、今年前5個(gè)月制造業(yè)新增貸款1.4萬(wàn)億元
19日從中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)獲悉，今年前5個(gè)月，我國(guó)制造業(yè)新增貸款1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%，為2014年以來(lái)最快增速。
6、持續(xù)三周凈回籠 央行公開(kāi)市場(chǎng)操作趨謹(jǐn)慎
本周，央行開(kāi)展了3000億元逆回購(gòu)操作和2000億元中期借貸便利(MLF)操作，以維護(hù)半年末流動(dòng)性平穩(wěn)，但本周仍實(shí)現(xiàn)凈回籠1600億元。事實(shí)上，6月以來(lái)，央行已持續(xù)三周實(shí)現(xiàn)凈回籠，公開(kāi)市場(chǎng)操作仍然較為謹(jǐn)慎。
7、消費(fèi)持續(xù)反彈承壓 擴(kuò)內(nèi)需政策仍需加碼
從最新公布的消費(fèi)數(shù)據(jù)看，消費(fèi)正持續(xù)改善，但消費(fèi)回暖力度不及預(yù)期，結(jié)合國(guó)內(nèi)外因素看，下階段面臨消費(fèi)意愿降低、消費(fèi)支出減少等壓力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在疫情防控常態(tài)化前提下，宏觀政策應(yīng)以更大力度積極保就業(yè)穩(wěn)收入促消費(fèi)。
8、外管局公布2020年5月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)
國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，銀行結(jié)匯10796億元人民幣，售匯9103億元人民幣，結(jié)售匯順差1693億元人民幣；按美元計(jì)值，銀行結(jié)匯1521億美元，售匯1282億美元，結(jié)售匯順差238億美元。
9、乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：6月汽車(chē)零售銷(xiāo)量同比正增長(zhǎng)難實(shí)現(xiàn)
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受采訪時(shí)表示，6月汽車(chē)銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，這要看車(chē)企‘6·18’促銷(xiāo)情況以及年中銷(xiāo)量沖刺的情況。去年6月基數(shù)較高，今年6月汽車(chē)零售銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)比較難，但是批發(fā)銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。對(duì)于“以價(jià)換量”的做法，崔東樹(shù)認(rèn)為，價(jià)格促銷(xiāo)拉動(dòng)銷(xiāo)量，是提升汽車(chē)銷(xiāo)量的一種重要方式，（車(chē)企）很難做到既要價(jià)格平穩(wěn)又要保量。
10、湖北發(fā)布25條措施應(yīng)對(duì)疫情影響促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)
湖北省人民政府19日發(fā)布《湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)應(yīng)對(duì)疫情影響進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)若干措施的通知》提出，湖北將推出25條措施，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)商貿(mào)流通行業(yè)的不利影響，推動(dòng)商業(yè)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。這25條措施涵蓋降本減負(fù)紓困、營(yíng)造消費(fèi)環(huán)境、提振汽車(chē)消費(fèi)、促進(jìn)家電消費(fèi)、擴(kuò)大扶貧消費(fèi)、激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新和優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)等7個(gè)方面。
11、全國(guó)房貸利率連降6個(gè)月，二線城市降幅大于一線城市
繼五連降后，全國(guó)房貸利率六月環(huán)比再降4BP（1BP=0.01%）。根據(jù)融360|簡(jiǎn)普科技大數(shù)據(jù)研究院對(duì)全國(guó)41個(gè)重點(diǎn)城市674家銀行分支機(jī)構(gòu)房貸利率的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年6月（數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)期為2020年5月20日-2020年6月18日），全國(guó)首套房貸款平均利率為5.28%，環(huán)比下降4BP；二套房貸款平均利率為5.60%，環(huán)比下降3BP。這是首套房、二套房連續(xù)下調(diào)的第6個(gè)月。
12、深圳今年供應(yīng)居住用地50宗
前日，深圳掛牌出讓4宗居住用地，其中龍華、坪山2宗地被深圳市人才安居集團(tuán)連續(xù)拍下，總成交價(jià)17.76億元，可提供人才房建筑面積約20萬(wàn)平方米。據(jù)從深圳市規(guī)劃和自然資源局獲悉，截至目前，深圳已供應(yīng)居住用地50宗。
證券期貨
1、上交所將新股計(jì)入上證綜合指數(shù)時(shí)間延遲至上市1年后
上交所就修訂上證綜合指數(shù)編制答問(wèn)時(shí)表示，將新股計(jì)入上證綜合指數(shù)的時(shí)間延遲至上市1年后。考慮到大市值新股價(jià)格穩(wěn)定所需時(shí)間總體短于小市值新股，為保持上證綜合指數(shù)的良好代表性，對(duì)上市以來(lái)日均總市值排名滬市前10位的大市值新股實(shí)行上市滿3個(gè)月后計(jì)入。
2、創(chuàng)業(yè)板指刷新逾四年新高 北向資金凈買(mǎi)入超180億
周五，A股三大股指集體拉升，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中刷新逾四年新高。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)2967.63點(diǎn)，上漲0.96%；深證成指報(bào)11668.13點(diǎn)，上漲1.51%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2319.45點(diǎn)，上漲2.36%。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天實(shí)際凈買(mǎi)入182.33億元，為歷史次高；其中滬股通凈買(mǎi)入98.87億元。
3、央行：5月滬市日均交易量環(huán)比上升3.48%
央行發(fā)布5月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，5月份，滬市日均交易量為2499.26億元，環(huán)比上升3.48%，深市日均交易量為3749.99億元，環(huán)比下降2.92%。
4、富時(shí)羅素第一階段納A收官 共納入1051只A股
從富時(shí)羅素獲悉，6月22日開(kāi)盤(pán)前，富時(shí)羅素將把A股納入因子從此前的17.5%提升至25.0%，共涉及1051只個(gè)股。這標(biāo)志著富時(shí)羅素第一階段的A股納入工作全部完成。
5、28家科創(chuàng)板公司預(yù)告上半年業(yè)績(jī) 5家預(yù)增
截至6月19日，有28家科創(chuàng)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示，預(yù)增公司5家，報(bào)喜公司比例為17.86%；業(yè)績(jī)預(yù)降公司5家、預(yù)虧公司有7家。
6、單日凈買(mǎi)入創(chuàng)年內(nèi)新高，北上資金大幅加倉(cāng)資源股
北上資金周五凈買(mǎi)入急劇增加到182.33億元，創(chuàng)年內(nèi)新高，這也是歷史第二大單日凈買(mǎi)入。而累計(jì)凈買(mǎi)入歷史首次突破11000億元，達(dá)11083億元。本周，北上資金對(duì)資源及材料類(lèi)個(gè)股大幅加倉(cāng)。
7、大商所：苯乙烯期貨第二批做市商名單即將公布
大連商品交易所工業(yè)品事業(yè)部執(zhí)行經(jīng)理唐世福19日在2020中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)（期貨）大會(huì)上表示，目前苯乙烯庫(kù)容相對(duì)比較緊張，下一步會(huì)繼續(xù)增加苯乙烯的指定交割庫(kù)和廠庫(kù)，做好市場(chǎng)服務(wù)。目前正在推進(jìn)做市商制度，第一批做市商名單已經(jīng)確定，接下來(lái)會(huì)公布第二批做市商名單，以促進(jìn)合約的連續(xù)活躍。他還表示，大商所交易部正在研究苯乙烯的期權(quán)，如果順利的話應(yīng)該今年能夠推出或者明年。
8、大商所修改雞蛋合約及相關(guān)規(guī)則
為進(jìn)一步貼近市場(chǎng)需求，經(jīng)理事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，大商所對(duì)《大連商品交易所結(jié)算管理辦法》《大連商品交易所交割管理辦法》《大連商品交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法》和《大連商品交易所雞蛋期貨業(yè)務(wù)細(xì)則》進(jìn)行了修改，現(xiàn)予以發(fā)布。除以下條款外，修改后的合約、規(guī)則自雞蛋2106合約起施行。
9、上期所取消交割倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)保證金制度
上海期貨交易所對(duì)《上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)管理辦法》和《上海期貨交易所指定交割油庫(kù)管理辦法》進(jìn)行了修訂。此次修訂，刪除了倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)成為上期所指定交割倉(cāng)庫(kù)、交割油庫(kù)應(yīng)當(dāng)繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金的相關(guān)要求。修訂案實(shí)施后，上期所將全面推進(jìn)交割倉(cāng)庫(kù)、交割油庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)保證金清退工作，覆蓋現(xiàn)有98家倉(cāng)庫(kù)、184個(gè)存放點(diǎn)。上期所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，取消風(fēng)險(xiǎn)保證金制度并不意味著放松風(fēng)險(xiǎn)防控力度，下一步，上期所將加快推動(dòng)交割管理轉(zhuǎn)型，通過(guò)持續(xù)的制度優(yōu)化和實(shí)踐探索，穩(wěn)步構(gòu)建“自律監(jiān)管+商業(yè)化合作”交割倉(cāng)庫(kù)管理新機(jī)制。
1、6月19日鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
核心觀點(diǎn)：受南方雨季以及北方疫情復(fù)發(fā)等因素影響，本周終端需求逐步回落，國(guó)內(nèi)建材價(jià)格呈震蕩回調(diào)態(tài)勢(shì)；與此同時(shí)，資本市場(chǎng)相對(duì)抗跌，主導(dǎo)鋼廠強(qiáng)勢(shì)挺價(jià)，現(xiàn)貨市場(chǎng)并未形成趨勢(shì)性下調(diào)。隨著復(fù)產(chǎn)進(jìn)入常態(tài)化，6月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)下新高，但因卷板等品種價(jià)格持續(xù)補(bǔ)漲，流向建材的鐵水量有所下降，所以本周建筑鋼供應(yīng)稍有縮減；不過(guò)，季節(jié)性需求放緩已經(jīng)再現(xiàn)，鋼廠庫(kù)存開(kāi)始回升，后期去庫(kù)存壓力不容忽視；另外，前期原料價(jià)格單邊上行的格局發(fā)生了改變：進(jìn)口鐵礦石高位松動(dòng)，焦炭第六輪提漲遇到阻力，廢鋼價(jià)格局部回調(diào)——如果成本重心下移，就會(huì)為成材調(diào)整拓展空間。總體來(lái)看，受季節(jié)性需求減弱，以及局部疫情反復(fù)的影響，短期內(nèi)需求很難有重新放大，但考慮到貿(mào)易商話語(yǔ)權(quán)喪失，端午小長(zhǎng)假即將來(lái)臨，我們對(duì)下周市場(chǎng)走勢(shì)作出中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警。
2、今年四川省重點(diǎn)推進(jìn)29個(gè)鋼鐵工業(yè)投資項(xiàng)目
6月18日，從瀘州舉行的四川省鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)活動(dòng)上獲悉，今年四川省共有鋼鐵工業(yè)投資項(xiàng)目29個(gè)，總投資472.9億元。其中，續(xù)建項(xiàng)目9個(gè)，新建項(xiàng)目20個(gè)，主要涉及產(chǎn)能置換、綠色制造和智能制造三類(lèi)。
3、寧夏對(duì)鋼鐵、水泥、電解鋁生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察
近期，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展鋼鐵、水泥、電解鋁生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》（寧工信函〔2020〕120號(hào)），對(duì)全區(qū)3家鋼鐵企業(yè)、21家水泥企業(yè)、3家電解鋁企業(yè)階梯電價(jià)執(zhí)行情況開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察。
4、總投資11.41億的寶鋼黃石新港項(xiàng)目二期舉行開(kāi)工儀式
日前，寶鋼黃石新港(物流)工業(yè)園項(xiàng)目二期舉行開(kāi)工儀式，寶鋼股份公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)鄒繼新現(xiàn)場(chǎng)宣布項(xiàng)目開(kāi)工。根據(jù)規(guī)劃，寶鋼黃石新港二期建成后，位于團(tuán)城山的寶鋼生產(chǎn)基地將同步搬遷，團(tuán)城山寶鋼搬遷至此也開(kāi)始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。
5、攀鋼與德勝集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
6月17日下午，攀鋼集團(tuán)有限公司、德勝集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議在南山賓館會(huì)議中心簽署，此舉掀開(kāi)了央企和民企合作發(fā)展新篇章，為攀枝花市聯(lián)合打造“攀鋼航母艦隊(duì)”、全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈國(guó)家戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
6、鞍鋼股份將每10股派息0.57元
鞍鋼股份發(fā)布公告，以公司現(xiàn)有總股本94.05億股為基數(shù)(其中A股為79.94億股，H股為14.12億股)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.57元(含稅)，共計(jì)分配利潤(rùn)人民幣5.36億元，占?xì)w屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30%。用于利潤(rùn)分配的資金來(lái)源為公司自有資金。
7、我國(guó)在幾內(nèi)亞的最大鋁土礦項(xiàng)目提前達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)
廣西防城港港口于6月18日迎來(lái)了滿載17.5萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鋁土礦的大型遠(yuǎn)洋貨輪。這是我國(guó)在幾內(nèi)亞投資建設(shè)的最大鋁土礦項(xiàng)目——中鋁幾內(nèi)亞博法項(xiàng)目首艘大型遠(yuǎn)洋貨輪到港接卸。這也標(biāo)志著中鋁在幾內(nèi)亞投運(yùn)的世界級(jí)鋁土礦項(xiàng)目提前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
8、中金：煤炭去產(chǎn)能有望改善供應(yīng)格局 行業(yè)景氣度回升
中金公司研報(bào)稱(chēng)，根據(jù)發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)，預(yù)計(jì)今年或?qū)㈥P(guān)停超過(guò)268處礦井，煤炭供給寬松格局有望改善。5月以來(lái)煤礦限產(chǎn)疊加需求回升，動(dòng)力煤價(jià)持續(xù)攀升。考慮到煤炭去產(chǎn)能有望改善供應(yīng)寬松格局，疊加近期國(guó)內(nèi)因礦難導(dǎo)致安全檢查對(duì)供給形成擾動(dòng)，煤價(jià)還有進(jìn)一步上升空間。目前煤炭板塊P/B僅為0.86x，低于過(guò)去10年均值的1.86x，估值位于底部，具備配置價(jià)值。
9、安米意大利公司工業(yè)計(jì)劃中預(yù)測(cè)鋼材消費(fèi)量下降
消息人士稱(chēng)，安賽樂(lè)米塔爾意大利公司（新的工業(yè)計(jì)劃顯示，安賽樂(lè)米塔爾預(yù)計(jì)，受新冠肺炎疫情影響，全球鋼材消費(fèi)量將下降7%，南歐消費(fèi)量受到的影響將比預(yù)期時(shí)間更長(zhǎng)。相比之下，2008-2009年金融危機(jī)后，鋼材需求降幅為8%。
10、浦項(xiàng)制鐵預(yù)計(jì)在第三季度開(kāi)始復(fù)蘇
6月10日，韓亞投資證券將韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵的股價(jià)預(yù)期上調(diào)至每股26萬(wàn)韓元（約合214.38美元）。對(duì)此，韓國(guó)相關(guān)投資研究員表示，由于銷(xiāo)售停滯和售價(jià)下降，第二季度業(yè)績(jī)低迷是不可避免的。不過(guò)，他認(rèn)為，浦項(xiàng)制鐵的股價(jià)被過(guò)分低估了。考慮到正在逐漸復(fù)蘇的宏觀經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的資產(chǎn)凈值，預(yù)計(jì)浦項(xiàng)制鐵能夠在第三季度開(kāi)始穩(wěn)定復(fù)蘇。
11、拉美地區(qū)4月份粗鋼產(chǎn)量同比下降34%
拉美鋼鐵協(xié)會(huì)（Alacero）6月12日稱(chēng)，受新冠肺炎疫情影響，4月份拉美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量降至355萬(wàn)噸，同比下降34%。1月~4月份，拉美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1830萬(wàn)噸，同比下降14%。Alacero表示，粗鋼產(chǎn)量下降是需求低迷和鋼鐵企業(yè)運(yùn)營(yíng)中斷的體現(xiàn)。
12、墨西哥對(duì)華冷軋鋼板啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查
2020年6月17日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的非合金及含硼冷軋鋼板（西班牙語(yǔ)：lámina rolada en frío sin alear y aleada con boro）啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年4月1日～2020年3月31日，損害分析期為2015年4月1日～2020年3月31日。
13、LME期銅收漲0.5%
LME期銅收漲0.5%，報(bào)5835美元/噸，本周累漲將近1.0%。LME期鋁收跌1.1%，報(bào)1589美元/噸。LME期鋅收漲1.2%，報(bào)2075.50美元/噸。LME期鉛收跌1.6%，報(bào)1781美元/噸。LME期鎳收跌1.0%，報(bào)12770美元/噸。LME期錫收漲0.2%，報(bào)16920美元/噸。
14、全球大宗商品交易反彈，波羅的海干散貨指數(shù)錄得最大單周漲幅
波羅的海干散貨指數(shù)在周五上漲28點(diǎn)或1.8%，報(bào)1555點(diǎn)，創(chuàng)6個(gè)多月以來(lái)新高，本周累計(jì)上漲68.5%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲147點(diǎn)或4%，至3819點(diǎn)，本周累計(jì)漲超150%，為去年9月末以來(lái)新高，日均獲利增加231美元至25511美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲61點(diǎn)或5.5%，至1178點(diǎn)，本周累計(jì)上漲38.3%，為2014年7月以來(lái)最大增幅，日均獲利增加548美元至9267美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲9點(diǎn)或1.4%，至657點(diǎn)。
15、周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌互現(xiàn)
周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌互現(xiàn)。螺紋期貨夜盤(pán)收漲0.33%，熱卷收漲0.14%；鐵礦石期貨收跌0.39%。焦炭夜盤(pán)收漲0.28%，焦煤收跌0.29%，動(dòng)力煤收漲0.18%。橡膠夜盤(pán)收漲0.53%，瀝青收漲0.54%。豆粕夜盤(pán)收漲0.75%，菜粕收漲0.65%。鄭棉夜盤(pán)收跌0.21%。滬銅夜盤(pán)收漲0.40%，滬鋁收跌0.15%，滬鋅收漲0.71%，滬鉛收漲0.38%，滬鎳收跌0.88%，滬錫收漲0.33%。上期所原油期貨2008合約夜盤(pán)收漲0.51%，報(bào)298.00元人民幣/桶。
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