挖掘機:連續九月刷新歷史紀錄
2019年1月挖機行業合計銷售11756臺,同比增長10%。這一銷量也超過了2011年1月份的11121臺,連續第九個月刷新歷史紀錄!其中國內銷售10142臺,同比增長6%,出口合計約1614臺,同比增長42%。
從品牌競爭情況看,國產挖機品牌開年表現不錯,三一重機1月份較其以往表現更為強勢,以3324臺的銷量占據了28.3%的市場份額;徐工上升至次席,銷量突破1600臺,卡特彼勒銷售1300余臺;柳工、斗山、山東臨工三品牌銷量在500臺以上。以上6品牌合計占有率達到72%。三一重工、徐工機械1月銷量同比增速分別為49%、43%,而外資巨頭卡特彼勒銷量同比增速下滑15%。1月國產品牌挖機份額近60%,較2018年的53%提高近7%。
裝載機:受春節因素影響銷量有所下降
2019年1月納入統計的22家裝載機制造企業共銷售各類裝載機7240臺,同比下降19.9%,環比下降26.36%,主要原因在于受到春節提前因素的影響,比較1月和2月的累計銷量數據更有參考價值。
從區域上看,山東省480臺銷量依然穩居榜首,之后河北、河南、山西三省銷量在300臺以上,另有陜西、湖北等9省銷量超過200臺;東部、中部、西部地區的銷量分別為2131、1543、1921臺,市占率分別為29%、21%、27%,中東部略有下降,西部略有上升。
從噸位上看,3噸及以上噸位裝載機合計約銷售6700臺,占總銷量92.5%。其中,5噸裝載機銷量約為4900臺,占總銷量67.6%;3噸裝載機銷售1200多臺,占17.0%.
再看出口情況。1月份裝載機共出口1645臺。同樣,雖然出口同比下滑18.9%,但該銷量僅次于去年同期,為歷史同期第二高銷量,仍稱得上是相當不錯的成績。
汽車起重機:高基數下繼續高增長
1月汽車起重機銷售2676臺,在受春節提前因素的影響下依然維持同比+29%的高增長,+4%的環比增長。
從品牌來看,龍頭徐州重型本月汽車起重機銷量1208臺,環比+6%,同比+18%增速持續減緩,單月市占率45%維持穩定;三一、中聯緊隨其后,分別以695臺、591臺的銷量位列第二第三,三一銷量同比持續高增長。
工程機械排產情況良好,開工率維持穩定,徐工起重機1月開工小時數125.9小時,同比+2.2%。主要主機廠信用政策嚴格,回款情況良好,逾期率低且安全可控。施工工序滯后使得起重機增速相對挖掘機呈現出一定的后周期屬性,在1月挖掘機新年伊始維持增長的背景下,起重機械旺盛需求有望繼續延續。此外,混凝土機械產品和起重機過去去庫存比較充分,社會庫存消化得比較徹底,增速彈性有望持續釋放。隨著裝配式建筑的推廣,塔式起重機供不應求,預計今年需求缺口仍將擴大。
推土機:銷量同比大幅下滑
2019年1月份推土機銷量同比、環比均出現較大幅度下滑,遭遇“開門黑”。1月份納入統計的9家推土機制造企業合計銷售推土機366臺,同比下滑43%,環比下降48%。本月推土機出口160臺,同比-9%、環比-18%,主要原因在于受到春節提前因素的影響,比較1月和2月的累計銷量數據更有參考價值。同時,出口占比上升至44%。其中,山推和彭浦出口量占總出口量比例分別高達52.3%和27.5%。從市占率來看,山推以銷量185臺位列*,單月市占率為51%;彭浦實現銷量50臺上升至次席,市占率上升至14%,宣工、移山、柳工相差不大,分別實現銷售30臺、29臺、27臺,以8%、8%、7%的市占率緊隨其后。從銷售區域來看,安徽、湖北、山東是推土機需求大省;東部、中部、西部市占率分別為18%、17%、21%,中東市占率有所下降,西部市占率有所上升。
壓路機:銷量同比、出口同比均有所下滑
受春節提前影響,1月壓路機銷量941臺,同比-9%,環比-23%。1月壓路機出口182臺,同比-15%有所下降,占比19%基本不變。重點企業中,龍頭徐工壓路機銷量251臺,同比-21%,單月市占率27%依然穩居首位;其次是靖江竣馬、柳工、三一,分別實現銷售88臺、71、60臺。從銷售區域看,江蘇、北京、陜西需求排前三;東部、中部、西部地區市占率分別為36%、17%、27%,東部地區市占率有所上升,中西部地區市占率均有所下降。
平地機:銷量下滑,龍頭易主
2019年1月份,國內納入統計的10家平地機制造企業合計銷售平地機286臺,同比下滑22.3%,這也是*近6個月以來,平地機月銷量第5次出現同比下滑。不過,與史上其它年份相比,286臺這一數值仍處于相對高位,行業未來走勢如何仍有待觀察。
從品牌競爭情況看,格局有些變化,曾經優勢明顯的徐工道路,占有率由之前一貫的三成左右下滑至24.5%,本月銷量為70臺。本月領頭羊位置也易主為卡特彼勒,銷量為77臺,占比26.9%。三一與柳工分列四、五位,銷量分別為39臺和21臺,國機常林銷量為24臺。雖然龍頭易主,但由于單月銷量具有較大的偶然性,所以目前討論市場格局是否生變,為時尚早。
從馬力上看,1月份銷售120馬力機型,59臺占20.1%,這59臺全部由卡特彼勒貢獻,且全部出口至國外市場;180馬力共銷售54臺,占總銷量18.9%。
1月份平地機共出口177臺,占總銷量61.9%,同比下滑28.1%。如前文提到的,120馬力出口*多,達59臺,占出口總量33%;品牌中卡特彼勒出口*多,70臺占39.5%,其次為徐工道路出口35臺,三一出口27臺。
重卡:國內重卡市場格局發生變化
2019年1月,國內重卡行業整體銷量為98702輛,比上年同期(109600輛)凈減少10898輛,同比下滑9.9%,下滑程度不小。
從今年1月各企業銷售數據來看,重卡行業格局依然沒有太大變化。一汽解放1月銷售重卡3.25萬輛,市場份額升至3.85%,比去年同期增加了2.65個百分點,穩坐頭把交椅。中國重汽1月銷售重卡約1.4萬輛,市場份額達14.6%,超越東風商用車,成為本月亞軍;東風商用車以1.3萬輛、市場占有率13.5%的成績,排名第三。由于行業整體銷量同比有所下降,一汽解放、中國重汽、東風商用車的銷量也有不同程度的下滑,降幅分別為4.81%、24.51%和22.38%。
在整體下滑行情中,前10強企業中,有7家企業步入下滑態勢,僅有紅巖、華菱、徐工3家企業實現正增長,其增幅分別為22.6%、50.7%、10.5%。其中,華菱增幅高達5成,在前10強中銷量增幅明顯。這三家企業全部以做工程車、攪拌車等見長,也側面反應出工程車市場開局不錯。
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